# Шаг 2. Наполнение справочников

**Наполнение справочников -** процесс, в течение которого вам необходимо будет заполнить информацию о различных сущностях (объектах), которые выступают в роли прикладных конфигураторов в вашей системе.&#x20;

Для наполнения справочников вам нужно:

1. [Занести товар, который в дальнейшем будет продаваться](#tmc)
2. [Указать все типы цен и оплат, использующиеся в вашей Организации](#tipy-cen-i-oplat)
3. [Заполнить вашу клиентскую базу](#baza-kontragentov)
4. [Настроить рабочую зону](#rabochaya-zona)

## ТМЦ

**ТМЦ** - товарно-материальные ценности вашей Организации. Товарно-материальными ценностями могут выступать следующие сущности: товар, сырье, продукция или же  рекламное оборудование.

{% hint style="info" %}
Подробности о понятиях товарно-материальных ценностях вы можете найти в нашем глоссарии.
{% endhint %}

Наполнение справочников ТМЦ является первым пунктом, так как вы или же ваша Организация точно должна знать продажей какого вида товаров она занимается. Также, добавление товаров в систему является первой, потому что все дальнейшие действия с товаром (установка цен на товар, продажа, закуп) напрямую зависит от ее присутствия в системе.

{% hint style="success" %}
При первом запуске системы, лучше всего выбрать метод импорта всех данных о ТМЦ, так как данный процесс займет меньше времени.
{% endhint %}

#### Как внести список всех необходимых ТМЦ(товаров) в систему при помощи импорта?

{% hint style="warning" %}
Импортирование ТМЦ доступно лишь на уровне Администрирования!
{% endhint %}

* Перейдите в меню **Справочники -> ТМЦ -> Импорт**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FghmdWQi85qjH8Q2vIX6H%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6d35d356-7c1b-410a-a662-6aa741f6d43b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2Fq98Qf0BKLuz7KwGlUJzp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=196f7fb4-f2ef-4034-83f1-dba3e2f5606d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме, нажмите на кнопку **Шаблон**, для того чтобы скачать файл для заполнения данных о ТМЦ

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FrkgkcjqlC4szTHJSCYVb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=77a087ca-a572-443b-bd69-c9dd68aad867" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Откройте скачанный шаблон и заполните данные

<mark style="color:red;">Обязательные поля для заполнения</mark>:

* **Название** - наименование вашей ТМЦ
* **Ед. изм.** - единица измерения текущей ТМЦ. Если ваша продукция продается штучно, то в текущей колонке вам нужно указать `шт`
* **Товар, Продукция, Сырье, Рекламное оборудование -** в одной из текущих колонок укажите значение `Y` для соответствующего типа ТМЦ

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FQBwo8eT7uMVjSWQxVERc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d5ab4a80-b48e-46fe-a659-90baa51d8d72" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Если у вашей продукции имеются определенные характеристики (_группы, категории_) вы можете заполнить соответствующие колонки. Например, у вас есть продукция с названием **Кофе**, ваше кофе также является зерновым, то в колонку **Группа**, вы можете вписать **Зерновые**, тем самым определите, что данный тип кофе относится к зерновым.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Остальные поля заполняются выборочно, исходя из ваших потребностей.
{% endhint %}

* Загрузите файл с данными в систему, для этого нажмите на кнопку **Перетащите файл сюда или кликните для выбора файл**
* Нажмите на кнопку **Загрузить и Сохранить,** после чего в списке всех ТМЦ у вас появятся все ваши товары, внесенные вами в таблице **Excel**

Как только вы внесли все необходимые товары, вам необходимо будет разбить ваши товары по портфелям, за которым будут закреплены соответствующие ТМЦ. Разбиение товаров по портфелям необходимо для того, чтобы:

1. Разграничить доступность товаров между вашими пользователями(_торговыми представителями_)
2. Разграничить использование товаров между несколькими Организациями.

{% hint style="info" %}
В системе, портфели обозначаются как **Наборы ТМЦ.**
{% endhint %}

#### Как разбить товары по наборам ТМЦ?

Для того чтобы разбить товары по наборам, вам необходимо будет:

* [Создать наборы](#sozdanie-naborov)
* [Прикрепить ТМЦ к соответствующим наборам](#prikreplenie-tmc-k-naboru)
* [Прикрепить нужные наборы к Организации](#prikreplenie-naborov-k-organizacii)

#### Создание наборов

* Перейдите в меню **Справочники -> ТМЦ -> Наборы ТМЦ -> Создать**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FlZVfXavG1kB6kAVZMTPx%2F4.gif?alt=media&#x26;token=921de324-ebfc-4fc6-aff4-8fec3e9825c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме, заполните поля:

<mark style="color:red;">Обязательные поля для заполнения</mark>:

* **Название** - наименование вашего набора

<mark style="color:purple;">Опциональные поля для заполнения</mark>:

* **Код -** уникальный код, который используется для поиска текущего набора в списке всех доступных наборов. Также данное поле служит ключом для идентификации наборов при интеграции с внешними системами

<mark style="color:orange;">Флаги</mark>:

* **Статус** - состояние текущей сущности. Принимает два значения:&#x20;
  * Активный - статус, при котором сущность функционирует
  * Неактивный - статус, при котором сущность не функционирует

#### Прикрепление ТМЦ к набору

* В форме **Наборы ТМЦ** кликните на ранее созданные набор и нажмите на кнопку **Прикрепить**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FuXR5mKsdPJ9pAxxtQ42o%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=428f8f56-f6eb-4c86-8ccc-98c4af10bb56" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме, перейдите в пункт **Доступные**, выберите необходимые ТМЦ и нажмите на кнопку **Прикрепить**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FLk0KeKkt5pGQLncywlZH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b90eb07b-4cfa-4683-9dc4-ce25bbfb2a23" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Прикрепление наборов к Организации

* Перейдите в свою Организацию, далее, перейдите в меню **Справочники -> ТМЦ -> Наборы ТМЦ -> Прикрепление**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FpFAJCe79aDEh26VNZUIW%2F5.gif?alt=media&#x26;token=22f9fbc9-aac1-494b-bf60-15f3759b8327" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Затем, выберите нужные наборы ТМЦ, которые будут использоваться в текущей Организации. Для этого, кликните на набор и нажмите на кнопку **Прикрепить**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2Fh5R7l3Tok9XZtLLTpHQr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f63d38cd-529c-443a-9450-078907721f84" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Как только были прикреплены соответствующие наборы, в списке всех ТМЦ должны появиться ваши товары. На этом первый пункт по наполнению справочников завершен.
{% endhint %}

## Типы цен и оплат

В этом шаге, после того как вы добавили все ТМЦ, вам нужно будет настроить типы цен и оплат для внесенных вами товаров. Для этого, вам нужно:

1. [Настроить цены](#nastroika-cen)
2. [Прикрепить необходимые типы оплат](#2.-prikreplenie-tipov-oplat)

### 1. Настройка цен

Настройка цен подразумевает:

* [Создание цены](#sozdanie-ceny)
* [Установка цены на товар](#ustanovka-ceny-na-tovar)

#### Создание цены

* Перейдите в меню **Справочники -> Цены -> Создать**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FabxvvTmE9oNA3XwTaXwN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=772a6399-a476-4f45-a77e-1241b87b0223" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме, заполните данные:

<mark style="color:red;">Обязательные поля для заполнения</mark>:

* **Название** - наименование вашей цены
* **Валюта** - валюта, в которой будет продаваться ваш товар

{% hint style="info" %}
Остальные поля заполняются опционально, исходя из ваших потребностей. Подробности о создании цен, вы можете найти, перейдя по ссылке.
{% endhint %}

* Проверьте все данные и нажмите на кнопку **Сохранить**

#### Установка цены на товар

* В форме **Цены**, кликните на нужную цену и нажмите на кнопку **Установка цен**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2F1Ntp0rSde51s7gazXn0k%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cf01d0eb-5f66-42bb-b88f-ec765fca3e3e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме, напротив каждого товара проставьте **Цены**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FZd3qUK401sHFcyeRsbBr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=329b9054-ee4c-4f9a-8569-d9e85ab600f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Проверьте все данные и нажмите на кнопку **Сохранить**

### 2. Прикрепление типов оплат

Типы оплат прикрепляются для того, чтобы в дальнейшей продаже товара иметь возможность получать сумму за проданный товар.&#x20;

{% hint style="info" %}
В системе имеются 4 типа оплат: **наличные деньги, перечисление, терминал и чековая книжка**
{% endhint %}

* Перейдите в меню **Справочники -> Цены -> Типы оплат -> Прикрепление**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FERVBqA3XkN2EUbIOxufg%2F6.gif?alt=media&#x26;token=0a14ac92-dd3c-44f7-9b67-60ad2a0d5047" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Выберите нужные тип оплат и нажмите на кнопку **Прикрепить**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FL6N558FoSx95M7cSLE4g%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8244a6ca-5776-4dec-8e5b-d10faf12f913" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
При прикреплении определенного типа оплат к цене, то, например, при выборе данной цены при оформлении заказа, в пункте Оплата будет отображаться только типы оплат, закрепленные за текущей ценой.
{% endhint %}

#### Как прикрепить определенный тип оплат к цене?

* Перейдите в меню **Справочники -> Цены**&#x20;

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FuXZl9WNR2r1ZxaA9kH9Y%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=91003159-4ac5-43de-8876-d8974692cf54" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме кликните на цену, к которой хотите прикрепить нужное количество типов оплат и нажмите на кнопку **Прикрепление -> Прикрепление типов оплат**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2F9xxMBI3D8qqN0sbviiBi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=33b55b0a-bb4e-45ff-9804-bd77175eb3a7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Далее, перейдите в пункт **Доступные**, выберите тип оплат и нажмите на кнопку **Прикрепить**

{% hint style="info" %}
В системе, по умолчанию, имеется 4 типа цен (_акция, промо, возврат и передача за баланс_), которые могут быть закреплены за Организацией, для того чтобы в Организации была возможность выполнять соответствующие действия.
{% endhint %}

## База контрагентов

**База контрагентов** - лица, выступающие в роли ваших клиентов и/или поставщиков. Для того чтобы начать производить закуп товаров от поставщиков и продажу товара клиентам, вам необходимо будет внести их в систему.

{% hint style="success" %}
При первом запуске системы, лучше всего выбрать метод импорта всех данных о клиентах и поставщиках, так как данный процесс займет меньше времени.
{% endhint %}

#### Как внести список всех клиентов/поставщиков в систему при помощи импорта?

* Перейдите в меню **Справочники -> Юридические лица -> Импорт**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FDXDVXRogTie2E3MXHbrj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=581aa5e1-d4dc-4ae3-b47c-75edc2b97d40" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2Fwvgi1rzj3rvY7bidBCFR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=919084e7-7de0-4a29-9556-39d7eb383d78" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Переключите положение тумблера **Поставщик** или **Клиент**, для того чтобы ввести информацию о ваших поставщиках или клиентах соответственно

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FQhAYPrA8swcFEveWgBwB%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5ecfd849-a2c0-4a6e-88a7-e027233d056d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме, нажмите на кнопку **Шаблон**, для того чтобы скачать файл для заполнения данных о ваших клиентах/поставщиках

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FDUj1Wtom7obRqjAIGkVA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=686e5b84-3e66-4a11-a799-51ce038e54c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Откройте скачанный шаблон и заполните необходимые данные

<mark style="color:red;">Обязательные поля для заполнения</mark>:

* **Название** - наименование вашего поставщика

{% hint style="info" %}
Все остальные поля могут быть заполнены опционально.&#x20;
{% endhint %}

* Загрузите файл с данными в систему, для этого нажмите на кнопку **Перетащите файл сюда или кликните для выбора файл**
* Нажмите на кнопку **Загрузить и Сохранить,** после чего в списке всех физических лиц у вас появятся все ваши сотрудники, внесенные вами в таблице **Excel**

## Рабочая зона

**Рабочая зона** - это настраиваемая территория, на которой осуществляются все рабочие процессы. Создавая для каждой территориальной единицы (район/территория/участок) отдельную рабочую зону, Вы получаете инструмент, позволяющий безболезненно выполнять действия по смене и рокировке полевого персонала (торговый представитель/доставщик/мерчандайзер).

Для того чтобы вести учет всех ваших операций в системе, за каждой рабочей зоной, вам необходимо будет закреплять соответствующие сущности, такие как, _**цены, штат, юр. и физ. лица, акции**_ ... Закрепленные сущности, будут работать только за закрепляемой рабочей зоной.

{% hint style="info" %}
Например, у вас имеется дистрибьюторская Организация, которая занимается поставкой товаров в торговые точки. Ваши торговые точки расположены в различных районах вашего города. Ваша цель, распределить вашу рабочую силу так, чтобы одни торговые представители могли оформлять заказы в одном Районе, а другие в другом. В этом случае, вам поможет то самое разделение на рабочие зоны, где за каждой рабочей зоной вы можете закрепить необходимый штат (ваши пользователи), который будет иметь только доступ к закрепленной рабочей зоне.
{% endhint %}

### Как настроить рабочую зону?

Настройка рабочей зоны подразумевает ее:

* [Создание](#sozdanie)
* [Прикрепление сущностей](#prikreplenie-sushnostei)

#### Создание&#x20;

* Перейдите в меню **Справочники -> Рабочие зоны -> Создать**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FXjlsJWjcmEWIj4bQ2edH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2c584af6-a6ec-4faf-ba6e-cd0a661dc818" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FGh6nAy4TjudZkZrto5eY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=12f5f538-1600-452d-9657-3d555274a053" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В открывшейся форме, заполните поля:

<mark style="color:red;">Обязательные поля для заполнения</mark>:

* **Название** - наименование вашей рабочей зоны.

{% hint style="success" %}
Название вашей рабочей зоны должно быть максимально точным, для того чтобы вы могли правильно разграничить ваши рабочие территории.

Пример. Ваша дистрибьюторская **Организация** находится в Ташкенте, и у вашей организации есть торговые точки, расположенные в разных районах города (_**Мирзо-Улугбекский район, Шайхантахурский район и т.д.**_), а также у вас имеются торговые представители, которые посещают текущие торговые точки. В текущей ситуации, правильней будет назвать вашу рабочую зону именами ваших районов.
{% endhint %}

<mark style="color:purple;">Опциональные поля для заполнения</mark>:

* **Код** - уникальный код, который используется для поиска текущего штата в списке всех доступных штатов. Также данное поле служит ключом для идентификации штатов при интеграции с внешними системами
* **Тип рабочей зоны** - поле, где указывается или же добавляется тип рабочей зоны. Данное понятие подразумевает разделение рабочей зоны на определенные группы.
* **Порядковый номер** - номер, который указывается для последовательности расположения рабочих зон в списке всех Рабочих зон

<mark style="color:orange;">Флаги</mark>:

* **Статус** - состояние текущей сущности. Принимает два значения:&#x20;
  * Активный - статус, при котором сущность функционирует
  * Неактивный - статус, при котором сущность не функционирует



* Проверьте все данные и нажмите на кнопку **Сохранить**

#### **Прикрепление сущностей**

В текущем блоке вам необходимо будет разграничить доступы для ранее созданных сущностей (_наборы ТМЦ, типы цен и оплат, поставщиков и клиентов_) и сущностей, которые уже есть в системе (_склад и касса_).

* Перейдите в меню **Справочники -> Рабочие зоны**
* В открывшейся форме, кликните на ранее [созданную рабочую зону](#sozdanie) и нажмите на кнопку **Прикрепление**

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FzNY7oyJkTAxtlI4ZZcFj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cf2c8152-9e05-4e42-aadb-d574e4198856" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Прикрепление сущностей будет на примере прикрепления Наборов ТМЦ! Все остальные сущности будут прикрепляться аналогичным образом.
{% endhint %}

* В открывшейся форме, перейдите в пункт **Наборы ТМЦ -> Доступные**, выберите нужные наборы, которые будут закреплены за текущей рабочей зоной, и нажмите на кнопку **Прикрепить**.

<figure><img src="https://629461470-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOadxrHqM4qHXVUbgTK1a%2Fuploads%2FgFlmRXXGHND1mxmYYf9E%2F7.gif?alt=media&#x26;token=bec53781-912f-49f2-a8d9-cc9ef3b25387" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
В системе, по умолчанию, имеются склад и касса, если в вашей Организации имеются несколько складов и касс, вам нужно будет добавить их, а потом уже прикрепить к нужной рабочей зоне. Для того чтобы добавить новую кассу/склад в форме прикрепления рабочей зоны, перейдите в пункт **Склады/Кассы -> Доступные -> Создать кассу/Создать склад**. Затем заполните соответствующие данные.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Поздравляем, вы завершили второй шаг быстрого старта. [Перейти к следующему шагу](shag-3.-vvod-nachalnykh-ostatkov).
{% endhint %}
