Шаг 4. Закуп и продажа товара

Закуп товара - процесс купли товаров для их дальнейшей реализации в вашей Организации. В данном процессе участвуют две стороны, поставщики и вы.

Прежде чем приступить к закупу товаров, вам необходимо прикрепить ранее добавленные ТМЦ к поставщику.

Процесс закупа товара

Перейдите в меню Склад -> Закупки -> Создать

В открывшейся форме заполните следующие блоки:

Основное

Обязательные поля для заполнения:

Дата закупки - дата закупа ваших товаров
Шаблон операции - список, где выбирается шаблон, по которому будут определяться нижестоящие поля (поставщик, договор, тип оплаты...). В системе имеется системный шаблон на закуп, основанный на вида движений (приходы и расходы). Для того чтобы добавить новый шаблон операции, нажмите на кнопку Добавить.
Поставщик - лицо, поставляющее товар в вашу Организацию. Добавление поставщика описано во втором шаге быстрого старта.
Рабочая зона - рабочая территория, на которой осуществляется процесс закупа товаров. Из ранее созданных рабочих зон, выбирается та, которая непосредственно связана с текущим закупом товара.

При оформлении закупа, в поле Штат желательно выбирать штат с ролью Оператор, так как большинство проводок документов выполняет именно оператор вашей системы.

Штат - лицо, ответственное за оформление текущего закупа.
Валюта - валюта оприходования товара по текущему закупу

Флаги:

С поступление на склад - опция, которая определяет возможность мгновенного оприходования текущего закупа товара на склад. При выборе данной опции вам также нужно будет указать Склад, куда будут оприходоваться товары.
Внести дополнительные расходы - опция, которая предоставляет возможность внести иные расходы по текущему закупу. При включении данной опции, появляется новый блок Дополнительные расходы.

В случае если вы хотите оформлять два разных документа о закупе и поступлении, флаг С поступлением на склад не выбирается. После завершения закупки вам нужно, в форме Склад -> Поступления ТМЦ на склад, создать документ Поступления ТМЦ по вышеуказанному закупу.

Остальные поля заполняются опционально. Подробности о закупе товара, вы можете найти по ссылке.

ТМЦ

Обязательные поля для заполнения:

Товар, Сырье, Рекламное оборудование, Услуга - типы ТМЦ, выбрав один из которых вам нужно указать:
- Название - список, где выбирается ТМЦ, которое было введено вами при наполнении справочников. При выборе нужной ТМЦ, вам также необходимо указать:
  - Кол-во - количество товара
  - Цена - цена товара

Для того чтобы ускорить процесс выбора необходимых ТМЦ, вы можете воспользоваться подбором или же импортом. Ниже показано расположение соответствующих кнопок.

Завершение

Флаги:

Статус - состояние закупа текущих товаров, где статус принимает следующие значения:
- Черновик - состояние закупа товара, при применении которого закуп товара становится недействительным
- Новый - состояние закупа товара, при применении которого закуп товара становится действительным. Данное состояние подразумевает что закуп товар не был осуществлен, так как еще не был доставлен в вашу Организацию.
- В пути - состояние закупа товара, при применении которого закуп товара становится действительным. Данное состояние подразумевает что закупаемый товар еще в пути.
- Завершено - состояние закупа товара, при применении которого закуп товара становится действительным. Данное состояние подразумевает что закуп товара в вашу Организация был завершен, то есть проводка документа о закупе была осуществлена.
- В таможне - состояние закупа товара, при применении которого закуп товара становится действительным. Данное состояние подразумевает что закупаемый товар находится на таможне.

Вышеуказанные статусы указываются для того, чтобы определять состояние выполнения вашей проводки документа о закупе товара.

Проверьте все данные и нажмите на кнопку Провести. Для того чтобы временно сохранить документ, нажмите на кнопку Сохранить

Как только товар поступил на склад, он сразу же попадает в остатки ваших ТМЦ. Имея остатки ТМЦ, вы сможете оформлять заказы для ваших клиентов.

Продажа товара

Продажа товара - процесс реализации товаров в торговых точках. В данном процессе участвуют клиенты (торговые точки) и вы.

Возможность оформлять заказы можно как и с веб так и с мобильной версии системы

Процесс оформления заказов в веб версии системы

Перейдите в меню Продажа -> Заказы -> Создать

В открывшейся форме заполните блоки:

Основное

Обязательные поля для заполнения:

Дата заказа - дата оформления заказа. Иными словами, за текущую дату вы бронируете заказ, тем самым бронируются и остальные сущности, связанные с этим заказом.
Дата отгрузки - дата отгрузки товаров со склада.

Большая часть отчетности работает по дате отгрузки, так как товар списывается со склада и уже не является остатком.

Рабочая зона - рабочая территория, на которой осуществляется процесс продажи товаров. Исходя из рабочей зоны, будут фильтроваться такие поля как Штат и Клиент, так как они закреплялись за рабочей зоной
Штат -ответственное лицо за продажу товаров
Клиент - торговая точка, закупающая товар у вашей Организации

ТМЦ

Обязательные поля для заполнения:

Товар, Сырье, Рекламное оборудование, Услуга, Нагрузка - типы ТМЦ, выбрав один из которых вам нужно указать:
- Название - список, где выбирается ТМЦ, имеющееся на складе, то есть остатки (перейдите в меню Склад -> Остатки ТМЦ для того чтобы просмотреть имеющиеся остатки на складе). При выборе нужной ТМЦ, вам также необходимо указать:
  - Кол-во - количество товара

В текущем блоке вы можете выбрать:

Акции - товары, продаваемые со скидкой
Промо - товары, отдаваемые даром вашему клиенту

Оплата

В текущем блоке вам необходимо выбрать один из Типов оплат, по которому будет производится оплата от клиента.

В списке типов оплат появятся только те, которые были прикреплены к вашей организации и рабочей зоне.

Дополнительно

В текущем блоке вы можете указать дополнительные сущности, участвующие в реализации товара. Например, здесь, вы можете указать Экспедитора, за которым будет закреплен текущий заказ и его последующая доставка в торговую точку.

Завершение

Флаги:

Статус - состояние заказа выбранных ТМЦ, где статус принимает следующие значения:
- Черновик - состояние заказа товара, при применении которого заказ товара становится недействительным
- Новый - состояние заказа выбранных ТМЦ, при применении которого заказ товара становится действительным. Данное состояние подразумевает что заказ товара был осуществлен (забронирован)
- В обработке - состояние заказа выбранных ТМЦ, при применении которого заказ ТМЦ становится действительным. Данное состояние подразумевает что заказ товара был осуществлен (забронирован)
- В ожидании - состояние заказа выбранных ТМЦ, при применении которого заказ ТМЦ становится действительным. Данное состояние подразумевает что заказ товара был осуществлен (забронирован)
- Отгружен - состояние заказа выбранных ТМЦ, при применении которого списываются остатки товаров со склада. Вдобавок, при выборе данного статуса, у пользователя с настроенной ролью Экспедитора появится текущий заказ с отгруженными ТМЦ.
- Доставлен - состояние заказа выбранных ТМЦ, применение которого подразумевает что товары были доставлены в торговую точку (клиентам)
- Архив - состояние заказа выбранных ТМЦ, применение которого подразумевает полное завершение заказа, после чего заказ попадает в список архивированных заказов. Для того чтобы посмотреть архивированные заказы, перейдите в меню Продажа -> Архивированные заказы.

Проверьте все данные и нажмите на кнопку Провести

Остальные поля заполняются опционально. Подробности о продаже товара, вы можете найти по ссылке.

Процесс оформления заказов через мобильную версию

Текущий процесс продажи товаров говорит о следующем:

Ваш мобильный пользователь (зачастую это сотрудник с ролью торговый представитель) осуществляет визит в торговую точку для того чтобы оформить заказ. Затем, как только заказ был оформлен, торговый представитель синхронизируется с веб версией системы, для того чтобы Оператор веб версии мог отслеживать оформленные заказы. Дальше, оператор веб версии переводит текущий заказ в нужные статусы, исходя из состояния заказа.

Скачайте приложение Smartup X на мобильный телефон

Ссылки для скачивания приложения Smartup X

Затем, войдите в приложение, используя учетные данные (логин и пароль, выданные вашим администратором системы), где:
- Логин@компания - логин мобильного пользователя, компания - название вашей компании, выданное при покупке Лицензий.
- Пароль - пароль мобильного пользователя
- Адрес сервера - IP адрес сервера вашей компании. Если ваша Организация не открывала отдельный сервер, то в текущее поле впишите https://smartup.online
Далее, система попросит установить ПИН-код для входа в мобильное приложение. Нажмите на кнопку Пропустить, чтобы не устанавливать ПИН-код.
После чего, перейдите в меню Клиенты и из списка всех доступных клиентов, выберите клиента, у которого хотите оформить заказ
В открывшемся окне нажмите на кнопку Визит, для того чтобы начать визит и далее оформить заказ

Если текущий пользователь был закреплен за несколькими рабочими зонами, после нажатия на кнопку Визит, появится список с рабочими зонами, где вам нужно выбрать рабочую зону, к которой также был закреплен и клиент (физ. или юр. лицо), чтобы оформить заказ у данного клиента.

См. также: Прикрепление сущностей к рабочим зонам.

Далее, нажмите на кнопку Заказ, и в открывшемся окне кликните на значок + напротив поля Товары
Выберите один из типов цен, по которой будет высчитываться сумма продажи
Напротив нужного (продаваемого товара на текущий момент) товара нажмите на кнопку Блок или Количество, для того чтобы ввести количество блоков или количество штучных товаров соответственно
Нажмите на кнопку Завершить, после чего, там же, перейдите в меню Синхронизация и нажмите на кнопку Синхронизировать, для того чтобы отправить данные на сервер, после чего, текущие заказы будут доступны Оператору веб версии системы